Lignes directrices pour le portefeuille de placements

• Objectifs d'investissement et tolérance au risque
• Horizon temporel
• Exigences de revenus
• Besoins de liquidité
• Questions fiscales
• Considérations juridiques et successorales
• Circonstances uniques

Votre politique est revue périodiquement avec votre gestionnaire de patrimoine afin de s'assurer qu'elle reflète tout changement important dans votre vie, votre situation financière, vos objectifs de placement à long terme et votre tolérance au risque personnelle. Cependant, WDS respecte le principe bien établi de la répartition stratégique des actifs. Nous évitons les révisions aléatoires basées sur la peur ou l'excès de confiance.

En matière de création de richesse, votre réussite ultime réside dans l’élaboration d’une politique d’investissement à long terme et dans la volonté de vous y tenir au fil du temps.

Suivi et réévaluation

L’investissement suit un cycle complexe et dynamique. Les gestionnaires de patrimoine de WDS surveillent, réévaluent et rééquilibrent activement les portefeuilles de leurs clients afin de maintenir leurs allocations d’actifs cibles de la manière la plus optimale possible.

La prise de décision concernant les titres individuels incombe à WDS et porte sur les titres dans lesquels investir et le moment de les acheter et de les vendre. WDS a l'obligation d'évaluer si un titre particulier convient à votre compte.

Une gestion de compte précise est primordiale et les pratiques équitables sont sacrées. La Politique d'équité de WDS établit des normes élevées pour garantir que les opportunités d'investissement éligibles sont partagées de manière équitable entre tous nos clients.

Processus de gestion des investissements

La gestion responsable des investissements repose sur des informations en constante évolution, telles que la nouvelle situation du client et les conditions du marché.