Richard Coffin, CFA, CFP

Portfolio Manager and Investment Analyst
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Richard est membre du CFA Institute et a récemment acquis son titre de CFP. Avant de rejoindre WDS, il était négociateur de portefeuille client pour Gestion financière MD, surveillant et négociant des portefeuilles centralisés pour des clients fortunés. Au cours de son mandat chez MD, Richard a démontré de solides compétences analytiques et un sens de l'efficacité, développant des outils et des processus de restructuration pour l'entreprise afin de promouvoir l'intégrité des données.

Richard a perfectionné son sens aigu des finances et des affaires grâce à un baccalauréat en commerce (finance) de l'Université Carleton. Malgré ses multiples activités parascolaires, il a obtenu une moyenne supérieure à la moyenne (10,81 sur 12), ce qui a conduit à son intronisation à la société d'honneur des affaires Beta Gamma Sigma et lui a valu une place sur la liste du doyen.

À Carleton, Richard était un membre actif de la communauté Sprott et a exercé ses compétences entrepreneuriales créatives dans divers rôles. Il a d’abord été animateur, puis chef d’équipe d’animateurs pour le programme de sessions d’études assistées par les pairs de l’université, développant et dispensant des ateliers d’étudiants en économie. Deuxièmement, Richard s’est porté volontaire en tant que vice-président des relations externes pour la Sprott Business Students’ Society. En 2015, lui et deux de ses coéquipiers de Carleton ont remporté la première place du Global Family Enterprise Case Competition contre des équipes internationales de la ligue de premier cycle.

Richard estime que la créativité est un élément important du métier d’analyste en investissement. Soucieux du détail et axé sur l’efficacité, il est toujours prêt à envisager ce qui n’est pas conventionnel. Il prévoit d'exploiter sa réflexion originale pour trouver les meilleures opportunités et solutions pour les clients de WDS.

Son amour de la finance et de l’éducation s’étend également à ses passe-temps et activités de temps libre. Combinant les deux avec son affinité pour les médias sociaux, il propose désormais une série de vidéos YouTube sur l'investissement pour les jeunes adultes. Son allégeance à son alma mater se poursuit également, avec une participation à des événements de réseautage d'affaires et de mentorat.